Socialdemokraterna gör nu ytterligare ett katastrofval i Europa.
I delstatsvalet i Bayern igår fick tyska Socialdemokraterna, SPD, 9,7 procent av rösterna. Det är en dramatisk minskning från förra valet 2013, då partiet hade drygt 20 procent.
Backade gjorde även kristdemokratiska CSU, som i flera decennier regerat delstaten med egen majoritet. Förbundskansler Angela Merkels systerparti minskade från 47 till 37 procent.
Att CSU backar tolkas av flera bedömare som att Merkels regering nu kan komma att försvagas ytterligare. Nyhetsbyrån Direkt menar till exempel att valresultat tydliggör ett "betydande missnöje mot Tysklands politiska etablissemang". Ekot menar att det nu kan bli svårt att hålla ihop regeringen.
Att CSU backar kan bero på att partiet på riksnivå samarbetar med Angela Merkels CDU, som blivit hårt ansatt på grund av den förda invandringspolitiken.
Valets stora vinnare är i stället Alternativ för Tyskland och de Gröna.
Med närmare 11 procent kommer Alternativ för Tyskland för första gången få en plats i delstatsparlamentet.
De gröna blir andra största parti på 17,5 procent, en ökning med åtta procentenheter.