Mer än hälften av de som bor i den historiska staden Frankfurt i Tyskland har invandrarbakgrund, visar en ny rapport.
51,2 procent av dem som bor där är antingen icke-tyska, tyska medborgare födda utomlands eller barn till invandrare.
Ingen enskild grupp har dock egen majoritet.
Den största icke-tyska minoriteten är turkiska invandrare, som utgör 13 procent av befolkningen. Sammanlagt finns det upp emot 4 miljoner turkar i Tyskland.
– Trenden är tydlig. Vi är en stad utan majoritet!, säger Frankfurts integrationssekreterare Sylvia Weber.
Enligt rapporten finns det också tydliga skillnader mellan migranter och inhemska tyskar. Invandrare är mer benägna att vara arbetslösa och lever oftare under fattigdomsgränsen.
49 procent av icke-tyskar lever i fattigdom jämfört med 23 procent av infödda medborgare.
73 procent av utländska män och 59 procent av utländska kvinnor har ett arbete. Motsvarande siffror för infödda medborgare är 83 respektive 78 procent.