I delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern blev AfD näst störst och lyckades samla fler röster än Angela Merkels parti CDU.
I kommentarerna i de tyska tidningarna är ett genomgående tema att resultatet ska tolkas som ett uttryck för missnöje och frustration över förbundsregeringens asylpolitik. Många tar också fasta på symbolvärdet av att Mecklenburg-Vorpommern är Merkels hemdelstat.
Från partiernas sida är reaktionerna väldigt skilda. AfD:s partiledare Frauke Petry konstaterar att Merkel håller på att "störta sig själv" genom att skänka bort Tyskland till asylsökare från tredje världen.
– Förbundskanslern och SPD blåser allmänheten, oavsett om det gäller den ekonomiska krisen eller migrationskrisen, säger hon.
Hos CDU, som tvingades se sig besegrade av det invandringskritiska uppstickarpartiet, råder riktigt sura miner. Det kristdemokratiska partiets vice ordförande Armin Laschet medger att söndagens resultat var "ett bittert nederlag".
– Det faktum att SPD, Vänsterpartiet (Die Linke) och De gröna har förlorat sammanlagt 15 procent av rösterna till AfD är ingen tröst utan visar allvaret i situationen, säger han.
Cem Özdemir, ledare för De gröna, klagar samtidigt på att valresultatet innebär en förlust för "alla demokratiska partier". Han varnar också SPD, som blev största parti men gick bakåt 5 procentenheter jämfört med förra valet, för att fira valsegern.
– SPD har inte vunnit, bara förlorat mindre än förutspått, säger Özdemir enligt Junge Freiheit.